L’objectif de la planification patrimoniale est de répondre aux questions auxquelles sont confrontés les clients dans un monde de plus en plus complexe, changeant et transparent. Nous proposons une approche personnalisée et globale qui intègre votre situation familiale spécifique, vos objectifs, votre statut fiscal et votre contexte juridique à notre proposition d’investissement.
La planification patrimoniale vous aide à protéger, développer et finalement transmettre votre patrimoine. Elle vous accompagne à chaque étape de votre cycle de vie.
La planification patrimoniale recoupe un large éventail de besoins, chaque client ou famille ayant des exigences très spécifiques :
Structuration patrimoniale : Comment dois-je détenir mon patrimoine ? Ai-je besoin d’une structure patrimoniale ? Quel est l’impact global multi-juridictionnel ?
Protection des actifs : Comment puis-je protéger mon patrimoine contre les prétentions de tiers ?
Achat/Vente d’actifs : Quelles sont les étapes avant/après l’événement de liquidité ?
Planification successorale : Comment assurer la bonne transition de mon patrimoine ? Dois-je envisager des donations de mon vivant ?
Relocalisation/Mobilité : Quelles sont les possibilités de relocalisation ? Quel est l’impact juridique/fiscal d’un déménagement à l’étranger ?
Gouvernance familiale : Comment construire un héritage avec mes valeurs pour la prochaine génération ?
Philanthropie : Comment organiser au mieux mes engagements philanthropiques ?
Nous savons que chaque client et chaque famille sont différents et que vous aurez besoin d’aide pour faire les choix qui s’imposent. Nous sommes là pour vous apporter ce soutien.
Nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de planification patrimoniale, en partenariat avec les experts que vous aurez choisis.
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