Services d'investissement

Avec ce mandat, vous confiez la gestion de vos actifs à la Banque Eric Sturdza, selon un objectif et un profil d’investissements convenus, conformément à la stratégie définie par le Comité d’investissement de la Banque. En fonction de la taille et de l’objectif du portefeuille, les portefeuilles discrétionnaires peuvent prendre la forme de mandats classiques, de mandats premium ou de mandats sur mesure.
Avec le mandat discrétionnaire, vous avez la certitude que nos experts en investissement examinent et gèrent en permanence votre portefeuille en vue d’atteindre vos objectifs d’investissement.

La Banque Eric Sturdza vous conseille sur un large éventail d’opportunités et de produits d’investissement, en fonction de vos souhaits, de vos connaissances et de votre expérience. Dans le cadre d’un mandat de conseil, vous avez toujours le dernier mot quant aux investissements que vous souhaitez réaliser. Les portefeuilles de conseil peuvent prendre la forme de mandats de transaction ou de portefeuille.

Le mandat de conseil « transaction » prodigue des conseils d’investissement opportunistes et formule des recommandations d’investissement de la part des gestionnaires ou à votre demande.

Le mandat de conseil « portefeuille » met à votre disposition un spécialiste de l’investissement qui vous prodigue directement des conseils en gestion de portefeuille sur la base d’objectifs convenus, conformément à votre profil de risque et/ou à votre philosophie d’investissement. L’allocation d’actifs du portefeuille tient compte de votre profil de risque et de votre patrimoine global.

Les spécialistes en investissement examinent régulièrement votre portefeuille et évaluent votre situation personnelle afin d’élaborer des solutions et des propositions d’investissement dynamiques et personnalisées.

La Banque Eric Sturdza agit en tant que dépositaire de vos actifs et exécute les transactions que vous avez spécifiquement placées auprès de la banque. Aucun conseil en investissement n’est fourni par la banque.